Fonds Dédié

Vermogensbeheer via beleggingsverzekering

Dit is vermogensbeheer via een Tak-23- beleggingsverzekering (de wrap genoemd) en een al dan niet discretionaire vermogensbeheerder.
PFA werkt samen met binnen-en buitenlandse levensverzekeraars (wrappers) en vermogensbeheerders.

 

De uiteindelijke keuze is afhankelijk van:

  • wat de cliënt wenst
  • de kosten die door de levensverzekeringsmaatschappij en door de vermogensbeheerder gevraagd worden. PFA streeft er naar het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden.
  • de flexibiliteit van de contracten
  • de goede reputatie van zowel levensverzekeringsmaatschappij als vermogensbeheerder
  • de manier van werken van zowel levensverzekeringsmaatschappij als vermogensbeheerder : hoe gebeurt de keuze van de beleggingen, hoe gebeurt de opvolging, hoe gebeurt de reporting naar de cliënt toe, laten ze controle door PFA toe?

 

Vanaf welk bedrag kan je in een fonds dédié beleggen?

  • vanaf €250.000,-

 

Welke zijn de voordelen van een fonds dédié?

  • u kan een bestaande portefeuille overdragen naar een fonds dédié. U hoeft dus uw bestaande beleggingen niet allemaal te verkopen.
  • een enorme keuze tussen individuele lijnen als beleggingsfondsen
    gemakkelijk instrument voor successieplanning
  • u betaalt op rentedragende stukken geen roerende voorheffing
  • u betaalt geen meerwaardebelasting
Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 011 743 022 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.