Onze aanpak
5 niveaus van cliëntenbegeleiding
01.
De cliënt/prospect heeft een vraag in verband met één bepaald product, bijvoorbeeld een hypotheeklening, autoverzekering, een belegging, …
02.
Cliënt wilt een totaalanalyse van zijn beleggingen en/of van zijn kredieten en/of van zijn verzekeringen.
03.
Cliënt wilt weten of hij zijn levensstandaard kan behouden na stopzetting van zijn actieve loopbaan.
04.
Cliënt wilt een totaalanalyse van zijn vermogensopbouw, –beheer en –bescherming.
05.
Cliënt wilt een renteniersplan.
